近日，由農行聯席主承銷的“法國農業(yè)信貸銀行2019年第一期人民幣債券”項目成功發(fā)行。本項目為高級優(yōu)先熊貓債券（Senior Preferred Panda Bond），注冊金額50億元，本次發(fā)行規(guī)模10億元，期限3年，發(fā)行票面利率3.4%，外部評級為AAA。本筆債券是法國金融機構在中國境內發(fā)行的首單公募熊貓債，同時也是農行首單參與承銷的歐洲金融機構熊貓債。

　　法國農業(yè)信貸銀行是歐洲最大的金融機構之一，本期熊貓債的募集資金用于中國境內子公司——東方匯理銀行（中國）有限公司的一般企業(yè)用途。法國農業(yè)信貸銀行作為全球系統重要性銀行（G-SIBs），本次發(fā)行的高級優(yōu)先債券可以被算作TLAC合格工具，發(fā)行條款中包含減記或轉股、自救等條款。

　　2018年11月，農行得知客戶發(fā)債需求后，快速反應，積極承攬，總分支行三級上下協同、高效聯動，全力保障承銷環(huán)節(jié)有序推進。在項目發(fā)行階段，農行上海分行協助總行積極尋找境內外投資人，促成項目圓滿落地。

　　此次熊貓債的成功發(fā)行，彰顯了農行積極響應國家戰(zhàn)略，以實際行動推動人民幣國際化；同時進一步開拓國際市場，積極通過債券通渠道引入境外投資人，為中國債券市場開放助力；也為農行今后承攬境外機構境內融資業(yè)務打下良好基礎。